泰會(huì)保app幫助公司員工能夠在線管理自己的日常業(yè)務(wù),時(shí)刻查看進(jìn)度,直接與各部門協(xié)同溝通,與客戶進(jìn)行即時(shí)交流,并且查看行業(yè)信息,了解最新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)等等內(nèi)容！本站為您提供泰會(huì)保下載，快來體驗(yàn)吧!

泰會(huì)保軟件介紹

為公司員工提供線上辦理業(yè)務(wù)服務(wù)，包括投保，待辦業(yè)務(wù)進(jìn)度，個(gè)人信息查看，問題反饋，公司介紹等功能，減少公司員工的線下工作，方便處理日常問題！

泰會(huì)保軟件特色

1、提供續(xù)保查詢工具，您可以直接輸入客戶信息，查詢客戶保險(xiǎn)續(xù)保情況;

2、客戶提交理賠申請時(shí)，在線上即可幫助辦理，還能查詢理賠進(jìn)度;

3、在拜訪客戶時(shí)，可使用軟件記錄拜訪詳情，方便了解客戶的保險(xiǎn)意識(shí);

4、進(jìn)行客戶查詢，直接輸入客戶備注名稱、手機(jī)號(hào)等都能快速查詢信息;

5、能夠進(jìn)行客戶頭像存儲(chǔ)，輕松區(qū)分對(duì)待，更好的服務(wù)每一位客戶;

6、有著全面的保險(xiǎn)產(chǎn)品，壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)等，全都能一鍵推送

泰會(huì)保軟件亮點(diǎn)

進(jìn)入產(chǎn)品中心，查詢公司目前營銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品，在這里學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)；

能夠進(jìn)行投保計(jì)劃書制定，直接錄入投保人和被保人信息就能制作投保計(jì)劃書；

一鍵操作就可以將投保計(jì)劃書直接分享給客戶，讓客戶便捷處理投保問題；

隨時(shí)可以進(jìn)行待辦任務(wù)添加，有序管理全面的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，讓您業(yè)務(wù)辦理更快速；

各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理進(jìn)度是透明的，可在這里直觀查詢，方便借助應(yīng)用處理辦公業(yè)務(wù)；

在管理客戶的時(shí)候，可在平臺(tái)打造客戶管理檔案，記錄客戶投保信息，統(tǒng)一管理；

泰會(huì)保使用說明

1、下載并安裝軟件，安裝完成后點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)入，注冊登錄后使用

2、在首頁中查看各種理財(cái)產(chǎn)品，快速為客戶進(jìn)行投保，為不同客戶生成建議書

3、點(diǎn)擊待辦，查看各種受理進(jìn)度信息，在線查詢續(xù)期信息，及時(shí)辦理各種業(yè)務(wù)

4、進(jìn)入行銷版塊，查看不同類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品信息，快速了解各產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容

5、打開客戶版塊，查看各個(gè)客戶的畫像信息，輕松拜訪客戶，在線管理各種活動(dòng)

泰會(huì)保更新日志

1. 優(yōu)化的腳步從未停止！

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