一、客戶管理：客戶關(guān)系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯(lián)系記錄等功能模塊組成。具有以下功能特點(diǎn)：相似軟件版本說(shuō)明軟件地址通用電腦報(bào)價(jià)系統(tǒng)1.0 官方版查看新商盟1.4 電腦版查看拼多多5.26.0 電腦版查看藍(lán)點(diǎn)通用管理系統(tǒng)25 最新版查看客源多1.1.2.4 中文版查看

　　1. 建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)該客戶的基本情況、信用情況、業(yè)務(wù)往來(lái)情況、聯(lián)系人信息等隨時(shí)查詢，最大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失

　　2. 支持按名稱、地址、聯(lián)系人、電話等各種信息智能搜索客戶

　　3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機(jī)會(huì)，有效避免機(jī)會(huì)遺失

　　4. 能夠強(qiáng)化對(duì)意向客戶的各階段跟蹤，對(duì)意向客戶進(jìn)行一定評(píng)估

　　5. 詳細(xì)記錄每次與客戶聯(lián)系的具體內(nèi)容，方便查詢歷史信息

　　6. 支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)功能。

　　二、客戶服務(wù)：

　　1. 隨時(shí)接受售后服務(wù)請(qǐng)求，詳細(xì)記錄請(qǐng)求內(nèi)容

　　2. 能夠指定售后服務(wù)請(qǐng)求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限

　　3. 對(duì)客戶投訴進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)每個(gè)投訴進(jìn)行落實(shí)、處理

　　4. 建立客戶回訪計(jì)劃，登記回訪情況，分析回訪結(jié)果

　　三、項(xiàng)目管理

　　1、項(xiàng)目資料管理：可詳細(xì)記錄每個(gè)客戶的項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)日期、負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目報(bào)價(jià)、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目說(shuō)明等。也能隨時(shí)查看歷史項(xiàng)目檔案信息資料。

　　2、項(xiàng)目跟進(jìn)：所有項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員都可對(duì)其跟進(jìn)情況隨時(shí)記錄，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度。

　　3、項(xiàng)目共享：每個(gè)項(xiàng)目可指定多人協(xié)作完成

　　4、項(xiàng)目與其他業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)聯(lián)性：新增的項(xiàng)目能自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶，項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目名稱會(huì)隨著銷售環(huán)節(jié)或采購(gòu)環(huán)節(jié)、庫(kù)房直接關(guān)聯(lián)?？呻S時(shí)在項(xiàng)目狀態(tài)中，看到此項(xiàng)目的目前狀態(tài)。

　　5、項(xiàng)目導(dǎo)出及打?。核许?xiàng)目檔案都可以導(dǎo)出EXCEL，也可以自定義項(xiàng)目打印樣式模板。

　　五、采購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　1、采購(gòu)流程：從待采購(gòu)銷售訂單、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)詢價(jià)單、采購(gòu)比價(jià)、采購(gòu)訂貨合同、到貨、采購(gòu)?fù)素?、付款等一系列工作進(jìn)行全面跟蹤，控制采購(gòu)流程合理應(yīng)用。通過(guò)系統(tǒng)的審核功能，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)環(huán)結(jié)緊密聯(lián)接。

　　2、以銷訂采流程：當(dāng)庫(kù)房貨品不足時(shí)，銷售人員需要先對(duì)庫(kù)存貨品進(jìn)行占用，不夠的貨品會(huì)自動(dòng)生成一張待采購(gòu)的業(yè)務(wù)單據(jù)，可合單采購(gòu)相同貨品，直接批量生成訂貨合同，也可以生成請(qǐng)購(gòu)單，由領(lǐng)導(dǎo)逐一審核后，由采購(gòu)人員統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

　　3、采購(gòu)計(jì)劃：可根據(jù)企業(yè)需求，進(jìn)行采購(gòu)需求制定。

　　4、采購(gòu)訂貨合同：能詳細(xì)記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、采購(gòu)貨品明細(xì)等。報(bào)價(jià)單可生成訂貨合同，報(bào)價(jià)對(duì)比表可以對(duì)選擇合適的供應(yīng)商直接訂貨。

　　5、采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)：可針對(duì)已經(jīng)審核過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單等業(yè)務(wù)單據(jù)，通過(guò)采購(gòu)詢價(jià)單，向每個(gè)貨品供應(yīng)商發(fā)出各種貨品的詢價(jià)信息，對(duì)于供應(yīng)商的各種報(bào)價(jià)，生成比價(jià)單，供采購(gòu)人員對(duì)比分析，對(duì)于選擇出來(lái)的供應(yīng)商，可隨時(shí)下訂貨合同。

　　6.訂單終止：對(duì)于某些已經(jīng)部分到貨的業(yè)務(wù)單據(jù)，如果因某種原因需要終止此合同，可以終止該張業(yè)務(wù)單據(jù)，停止剩下的業(yè)務(wù)操作。但對(duì)已發(fā)生的到貨和付款業(yè)務(wù)可繼續(xù)進(jìn)行。

　　7、到貨確認(rèn)：貨品送達(dá)后，可以由專門的收貨人，進(jìn)行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。

　　8、物流及運(yùn)費(fèi)：每張到貨單中，都可詳細(xì)記錄物流公司及配送信息。產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)可自己承擔(dān)，也可以平均分?jǐn)傌浧烦杀局小?/p>

　　9、采購(gòu)價(jià)一覽：可隨時(shí)查閱與每個(gè)供應(yīng)商成交的歷史采購(gòu)價(jià)格。

　　10、供應(yīng)商對(duì)賬單：可根據(jù)時(shí)間段，分別查詢每個(gè)供應(yīng)商的供貨明細(xì)，及已付款、未付款、發(fā)票是否開(kāi)具等相關(guān)信息，方便與供應(yīng)商隨時(shí)對(duì)賬。

　　六、銷售業(yè)務(wù)：

　　1、銷售流程：從銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨合同、銷售發(fā)貨、銷售退貨等一系列銷售環(huán)節(jié)工作進(jìn)行全面跟蹤，控制掌握銷售動(dòng)態(tài)。銷售發(fā)貨單可以參照銷售訂貨合同生成，發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成出庫(kù)單；銷售訂貨合同或發(fā)貨單審核后生成應(yīng)收款。減少重復(fù)錄入工作。

　　2、銷售報(bào)價(jià)：通過(guò)對(duì)客戶的報(bào)價(jià)，可以詳細(xì)記錄每個(gè)客戶每個(gè)貨品的不同報(bào)價(jià)情況，通過(guò)報(bào)價(jià)單的跟蹤記錄，隨時(shí)查詢歷史報(bào)價(jià)，避免造成價(jià)格混亂，引起不必要的損失。

　　3、銷售策略：根據(jù)不同的客戶級(jí)別，可帶出不同的銷售價(jià)格。

　　4、訂貨合同：能詳細(xì)記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、銷售貨品明細(xì)等。報(bào)價(jià)單可生成訂貨合同。

　　5、合同跟進(jìn)：隨時(shí)添加跟蹤記錄，可隨時(shí)了解銷售訂貨合同的進(jìn)展情況。

　　6、庫(kù)存占用：銷售人員下達(dá)訂單后，可以根據(jù)庫(kù)存情況，占用部分貨品，這樣采購(gòu)人員可以根據(jù)新訂單上的需求數(shù)量及時(shí)采購(gòu)。

　　7、發(fā)貨確認(rèn)：貨品送達(dá)后，可以由專門的收貨人，進(jìn)行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。

　　8、物流及運(yùn)費(fèi)：每張發(fā)貨單中，都可詳細(xì)記錄物流公司及配送信息。產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)可自己承擔(dān)，也可以平均分?jǐn)傌浧烦杀局小?/p>

　　9、銷售發(fā)票：可合單開(kāi)票，對(duì)一個(gè)客戶多筆業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行開(kāi)票處理。應(yīng)收單審核后，可針對(duì)應(yīng)收單進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票記錄?？蓪?duì)貨品級(jí)進(jìn)行開(kāi)票處理。

　　10、贈(zèng)品樣品：詳細(xì)記錄給客戶的贈(zèng)品樣品信息。

　　七、庫(kù)存管理：庫(kù)存管理包括入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、調(diào)撥管理、盤點(diǎn)管理等功能模塊。具有以下功能特點(diǎn)：

　　1、入庫(kù)管理：貨品入庫(kù)有三種方式，一是通過(guò)入庫(kù)單直接做入庫(kù)處理；二是通過(guò)采購(gòu)到貨單審核后，自動(dòng)生成一張入庫(kù)單。三是通過(guò)盤盈入庫(kù)時(shí)自動(dòng)生成入庫(kù)單。入庫(kù)時(shí)的貨品都支持掃碼。

　　2、出庫(kù)管理：貨品出庫(kù)有三種方式，一是通過(guò)出庫(kù)單直接做出庫(kù)處理；二是通過(guò)銷售發(fā)貨單審核后，自動(dòng)生成一張出庫(kù)單。三是通過(guò)盤虧出庫(kù)時(shí)自動(dòng)生成出庫(kù)單。出庫(kù)時(shí)的貨品都支持掃碼。

　　3、盤點(diǎn)管理：可以分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。自動(dòng)計(jì)算盈虧數(shù)量和金額，平衡庫(kù)存。報(bào)損、報(bào)溢，自動(dòng)生成出入庫(kù)單據(jù)，無(wú)需手工填寫。

　　4、同價(jià)調(diào)撥：將商品從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，只是數(shù)量上的調(diào)撥，但是沒(méi)有價(jià)格上的變動(dòng)。

　　5、異價(jià)調(diào)撥：將商品從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的過(guò)程中，調(diào)撥過(guò)程中產(chǎn)生了費(fèi)用，或者出于管理的目的產(chǎn)生了調(diào)撥貨品價(jià)格不一致的情況。通過(guò)異價(jià)調(diào)撥來(lái)調(diào)整商品的庫(kù)存成本。

　　6、庫(kù)存占用：可以針對(duì)客戶對(duì)某樣貨品或訂單專門進(jìn)行貨品占用

　　7、庫(kù)存預(yù)警：及時(shí)反映庫(kù)存實(shí)存量，避免積壓或缺貨

　　8、庫(kù)存報(bào)表：庫(kù)存實(shí)存數(shù)、庫(kù)存流水賬、收發(fā)存匯總等帳表自動(dòng)生成，隨時(shí)調(diào)取查看

　　9、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：支持無(wú)限個(gè)倉(cāng)庫(kù)，存貨數(shù)量無(wú)限制

　　八、組裝拆裝：拆裝管理包括組裝和拆分。組裝，是將庫(kù)房中的各個(gè)零部件或原料組裝成一個(gè)成品進(jìn)行成品入庫(kù)。拆分是將一個(gè)商品拆裝成多個(gè)物料，其中拆裝后的物料入庫(kù)

　　1、組裝清單：即組裝BOM單，將一個(gè)成品所需的物料/配件等信息，詳細(xì)記錄下來(lái)。組裝清單可以隨時(shí)復(fù)制，減少重復(fù)錄入流程。

　　2、組裝單：參照組裝清單，可將各倉(cāng)庫(kù)中的貨品組裝成一個(gè)商品，入庫(kù)。

　　3、拆裝清單：：即拆分BOM單，將一個(gè)成品所需的物料/配件等信息，詳細(xì)記錄下來(lái)。拆分清單可以隨時(shí)復(fù)制，減少重復(fù)錄入流程

　　4、拆分單：參照拆分清單，可將一個(gè)貨品拆分成若干個(gè)零部件或是半成品，入庫(kù)。

　　九、財(cái)務(wù)管理：

　　1、現(xiàn)金銀行：隨時(shí)了解資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，可以查看各賬戶的期初余額、本期收入和支出、所剩余額等匯總信息，控制資金流動(dòng)，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行有效監(jiān)控和管理。

　　2、收支記錄及匯總：可查看各賬戶的每一筆收入或支出的款項(xiàng)及賬款匯總。

　　3、預(yù)收預(yù)付：新增的預(yù)收預(yù)付單可針對(duì)專門的訂貨合同進(jìn)行款項(xiàng)核銷，也可單獨(dú)使用。

　　4、應(yīng)收應(yīng)付：采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)的單據(jù)審核后，自動(dòng)生成應(yīng)收款或應(yīng)付款，避免遺忘錯(cuò)漏。隨時(shí)查詢客戶的欠款情況、回款情況，全面掌握應(yīng)收款，減少資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、收款付款：支持客戶分次結(jié)款、分次收款。

　　7、費(fèi)用管理：各部門人員可添加費(fèi)用申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審批后，費(fèi)用單生效。

　　8、其他收入單：及時(shí)記錄其他業(yè)務(wù)收入。

　　9、報(bào)表：未付欠款供應(yīng)商報(bào)表、供應(yīng)商往來(lái)款報(bào)表、客戶往來(lái)款報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、預(yù)收款余額報(bào)表、預(yù)付款余額報(bào)表、賬戶余額報(bào)表多種報(bào)表可隨時(shí)供財(cái)務(wù)人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人查詢企業(yè)的資金狀況。

　　十、報(bào)表管理：

　　1. 貨品銷售匯總表、貨品采購(gòu)匯總表，進(jìn)銷存匯總表、銷售排行、采購(gòu)排行等多種報(bào)表可以根據(jù)需求靈活查詢所需數(shù)據(jù)

　　2. 客戶360視圖以獨(dú)特視角，將客戶的聯(lián)系記錄，貨品銷售及退貨，贈(zèng)品、應(yīng)收款、已收及發(fā)票和貨品出庫(kù)的情況，方便及時(shí)查詢?cè)摽蛻舻恼麄€(gè)銷售情況。

　　十一、辦公管理：

　　1.協(xié)同任務(wù)管理讓工作井井有條。隨時(shí)了解任務(wù)的執(zhí)行情況，對(duì)未完成任務(wù)隨時(shí)監(jiān)控

　　2.知識(shí)管理不限層級(jí)設(shè)置欄目，通知、規(guī)章、制度、學(xué)習(xí)、交流、資料一應(yīng)俱全

　　3.提醒信息即時(shí)聯(lián)絡(luò)，定時(shí)提醒讓工作有條不紊

　　4.員工通訊錄、公共通訊錄、個(gè)人通訊錄靈活智能查詢

　　5.記事本任意設(shè)置標(biāo)簽，方便記錄信息

　　6.待辦事項(xiàng)自動(dòng)提示待處理的業(yè)務(wù)，工作不會(huì)錯(cuò)漏

　　7. 支持日程管理，有效合理的安排工作

　　十二、表單自定義功能：

　　1. 支持表單項(xiàng)目自定義，能夠調(diào)整項(xiàng)目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏

　　2. 能夠新增表單項(xiàng)目，制定項(xiàng)目的類型，支持文件上傳項(xiàng)目、圖文混排項(xiàng)目

　　3. 能夠通過(guò)模板修改的方式，任意修改、調(diào)整表單的樣式，支持圖片的插入

　　4. 能夠?qū)π略?、修改、詳情、打印表單分別進(jìn)行個(gè)性化修改

　　5. 表單項(xiàng)目支持無(wú)限擴(kuò)展，完全滿足個(gè)性化二次開(kāi)發(fā)需要

　　十三、 基本資料設(shè)置：包括對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置、貨品分類、貨品檔案設(shè)置、供應(yīng)商檔案、客戶檔案、安全庫(kù)存設(shè)置、公司信息設(shè)置