一、軟件簡介相似軟件版本說明軟件地址車酷車險管理軟件6.2.9 企業(yè)版查看維克設(shè)備管理系統(tǒng)3.5.140808查看國壽e家網(wǎng)絡(luò)版官方最新版查看 應(yīng)廣大壽險營銷人員要求，我們推出專門用于個人業(yè)務(wù)管理的版本（不含團隊管理）。軟件包下載后用Wrar320sc以上版本減壓。本軟件既是試用版，又可以注冊成為正式版。 二、軟件開發(fā)目的 壽險營銷過程中，為了快速穩(wěn)健拓展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員需要與新客戶建立良好的溝通并與老客戶保持長久融洽的關(guān)系。這就需要掌握所有的客戶資料和業(yè)務(wù)資料。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)員的客戶資料和業(yè)務(wù)資料越來越多。為了能詳盡準(zhǔn)確的掌握客戶信息，更好的服務(wù)于客戶，拓展客源市場，整理、查閱、分析這些資料成了廣大業(yè)務(wù)員越來越繁重的負擔(dān)。本系統(tǒng)正是為了滿足廣大壽險營銷人員的需要，用于自我管理的計算機綜合軟件。它提供了壽險營銷最基層人員的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等各種功能。目的是便于業(yè)務(wù)員總結(jié)展業(yè)經(jīng)驗，提高展業(yè)技巧，了解客戶需求，擴大業(yè)務(wù)量，減時增效。方便的查詢、統(tǒng)計、分析能夠讓操作員在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，從而使其在營銷領(lǐng)域中步入新的境界、獲得新的成果、創(chuàng)造新的輝煌。 三、軟件功能 1、完整的客戶與客戶拜訪管理功能。包括集體客戶管理、個人客戶管理（包括客戶基本資料（非常全面）、客戶個人關(guān)系資料、客戶重大節(jié)日紀念日、客戶已有投保情況等）、客戶拜訪管理（包括拜訪時間、拜訪方式、談?wù)撛掝}、涉及險種和業(yè)務(wù)、需求分析、拜訪評估、贈送禮物、預(yù)約情況等等）等。 2、強大的業(yè)務(wù)管理功能。分保單管理（包括基本資料、保單權(quán)益、變更記錄、業(yè)務(wù)記錄等）與險種管理兩部分。 3、豐富的查詢功能。有業(yè)務(wù)提醒（包括業(yè)務(wù)提醒、客戶節(jié)日提醒、客戶預(yù)約提醒，可根據(jù)自己情況進行“已辦理”、“未辦理”、“不辦理”分類）、客戶基本資料查詢（可以按住址方位、職業(yè)特征、投資興趣、體育愛好、休閑方式、文化程度等20多個方面進行分別或組合查詢，以方便自己進行客戶拜訪和舉辦客戶聯(lián)誼等展業(yè)活動）、業(yè)務(wù)基本資料查詢、綜合查詢等。 4、科學(xué)的表報管理功能。包括隨機業(yè)務(wù)統(tǒng)計、業(yè)務(wù)分析（a、準(zhǔn)保戶分析------尋找客戶源，b、保戶（投保人分析）------分析需求、尋找賣點，c、業(yè)務(wù)分布分析------尋找市場定位，d、個人業(yè)務(wù)進度分析）、客戶資料卡和保單資料卡等部分。